值得买300785：新业务快速增长但拖累利润关注消费内容价值
2023-01-23 16:37来源：新浪财经 阅读量：11686
公司2021年年报和2022年一季报披露:2021年营收14.03亿元，同比增长54.26%，归母净利润1.8亿元，同比增长14.50%，归属于女性扣非净利润1.68亿元，同比增长16.67%2)22 Q1营收2.51亿元，同比增长6.55%归母净利润—2200万元，归母扣非净利润—2600万元业绩亏损主要是受Q1电商淡季和新业务投资叠加疫情影响新业务的快速增长拖累了利润表现2021年，《什么值得买》实现营收10.45亿元，同比增长25.72%，原主营业务稳步增长类MCN消费，货媒匹配全链路服务，代理运营服务，品牌营销服务，消费数据产品及服务等新业务实现收入3.58亿元，同比增长357.20%新业务收入增长较快，但仍处于建设期，导致各项成本费用不同程度上升，明显拖累公司整体利润表现什么值得买内容不断完善2021年，《什么值得买》内容发布1563.42万条，同比增长64.93%，其中UGC占比72.01%，平均MAU达到3738.91万，同比增长11.16%，GMV确认218.36亿元，同比增长7.76%，订单量1.61亿单，同比增长18.88%盈利预测和投资建议预计2022—2024年我公司营业收入为17.06/20.59/23.99亿元，归属于母公司的净利润为201/2.56/3亿元以2022年4月29日收盘价计算，对应的PE将为18.97X，14.91X，12.74X值得买的东西社区内容变现能力稳步增长，新业务依托值得买的消费内容和Tik Tok电商的快速发展，收入实现快速增长但公司短期盈利表现在建设投资期受到了拖累预计伴随着新业务的成熟，公司盈利能力和消费内容价值将进一步实现参考同类公司，给予公司2022年PE估值30倍，对应合理价值68.06元/股，维持买入评级风险提示平台竞争加剧，站外电商推广政策变化，新业务发展不及预期，行业监管政策的变化
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责任编辑：沐瑶
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