AMD、高通、英伟达、博通、联发科五大寡头“割据”芯片设计，华为海思已淡

东西网5月6日报道，全球五大芯片设计巨头的营收正在遭遇断层高通，博通，联发科和英伟达已经连续十年进入前五大芯片设计公司，而AMD则在十年内七次跻身前五去年AMD营收比第六名多116亿美元

2018—2021年全球十大芯片设计公司按营收排名。

2021年，前五大芯片设计公司的收入在336亿美元至164亿美元之间，而前十名中后五名的收入在48亿美元至15亿美元之间排名第五的AMD需要第六到第九的芯片设计公司营收之和才能竞争

十年来，第六名—第十名不仅变化更大，而且最近三年，前五名工厂与前十名后五名工厂的营收差距越来越大2019年，第五名AMD的营收是第六名Xilinx的两倍多，相差35亿美元，2021年仍是第五名的AMD营收是第六名永琏科技的两倍多，差距116亿美元

单看2021年，前十大芯片设计公司总营收达1274.05亿美元，其中前五名占比超过85%。

更重要的是，这两年，原本排名第十的Dialog被日本半导体巨头瑞萨吞并，第九的Xilinx将被AMD收购伴随着大型收购不断改变半导体格局，这种断层正在逐渐加剧

今年2月，AMD完成了对第九大芯片设计公司，FPGA龙头赛灵思的收购2022年，双方收入将合并届时，一家AMD公司的营收很可能高于TOP10中前五家芯片设计公司的总和

01.在过去的十年里，全球十大芯片设计巨头发生了变化。

根据IC Insights的排名，2012年全球十大芯片设计公司分别是高通，博通，AMD，英伟达，联发科，满妹电子，LSI，Xilinx，Altera，AVAGO。

当时第五名联发科和第六名满妹电子的营收分别为33亿美元和31亿美元，仅相差2亿美元2021年，第五名AMD和第六名李安运科技的营收差距已经拉大到116亿美元，第六名李安运科技+第七名满妹电子+第八名瑞宇+第九名赛灵思的年收入之和只有165亿美元，比AMD多1亿美元

2012—2021年第五大芯片设计公司与第六大芯片设计公司的收入差距

今年2月，因为各国监管部门已经批准AMD收购Xilinx，AMD宣布收购完成，营收将再次飙升AMD+Xilinx的营收比最后四家芯片设计公司的总和还要高

在过去的十年中，新的芯片设计公司出现在名单上，其中华为海思，展讯，永琏科技和Dialog是典型的公司。

可是，这些新兴公司大多排名较低，而高通，博通，联发科和英伟达从未跌出前五名，从而早早确立了自己的领先优势AMD一直徘徊在第三名和第六名之间，从2019年开始连续进入TOP5

在五大芯片巨头中，高通是智能手机SoC和射频前端的领导者，也拥有大量的通信专利2021年，高通营收335.66亿美元，主要营收增长包括智能手机产品，射频产品和物联网产品，是全球最大的芯片设计公司

英伟达是全球GPU市场的绝对领导者其2022财年营收达到269.1亿美元，成为全球第二大芯片设计公司

博通是美国老牌半导体巨头，在机顶盒SoC，有线网络芯片，射频前端，Wi—Fi芯片等各种半导体产品和相应的软件服务领域拥有较高的市场份额2021年，博通营收274.5亿美元，排名第三

是联发科的主要竞争对手，在智能手机SoC，TWS耳机芯片，物联网芯片等领域都有布局2021年，联发科营收为新台币4934.15亿元，是智能手机SoC出货量最大的厂商

可是，虽然今天排名前五的芯片设计公司早在十年前就是行业老大，但第五，第六的营收断层却是最近三年才出现的。

2.在关键市场的支持下，半导体M&A加剧故障。

从2019年开始，Top10中排名前五的芯片设计巨头和排名后五的厂商营收开始逐渐拉开差距这不仅是因为五大芯片设计巨头更早地在市场上取得了优势，还因为它们位于智能手机，数据中心，5G和PC等快速增长的市场

根据数据统计公司Statista的数据，从2020年到2030年，智能手机是全球半导体市场最大的细分市场2020年，智能手机半导体市场将达到1160亿美元，到2030年，这一数字可能会变成2100亿美元

仅次于智能手机的是PC，服务数据中心和存储市场2020年，两类半导体的销售额将分别为1000亿美元和760亿美元，这也恰好是高通，英伟达，博通，联发科和AMD的业务范围

按市场划分的全球半导体销售额

从2018年到2021年，三家排名前十的芯片设计公司落在了后面，但这些公司并没有因为市场竞争或被其他芯片设计制造商快速增长的营收挤出而跌出榜单事实上，华为海思，Dialog和Xilinx由于美国的制裁或其他行业领导者的收购等因素，已经不在名单中

2018年，华为被美国政府列入实体名单可是，设计了14nm智能手机SoC的华为海思很难获得TSMC等晶圆厂的产能麒麟9000成为华为5G手机SoC的绝唱，华为手机只能采用4G SoC

2020年和2021年，十大芯片设计公司中，美国FPGA龙头Xilinx和英国老牌模拟芯片厂Dialog相继被启动收购现在，两笔收购都已完成

2020年10月，AMD发起对Xilinx的收购，收购金额为350亿美元2022年2月，国家监管总局有条件批准AMD收购赛灵思之后AMD宣布正式完成对Xilinx的收购

AMD宣布完成对Xilinx的收购

2021年2月，日本汽车芯片巨头瑞萨电子宣布以60亿美元收购Dialog2021年8月，瑞萨电子宣布完成对Dialog的收购日前，Dialog前高级副总裁兼总经理Vivek Bhan接任瑞萨电子高级副总裁兼汽车解决方案业务部副总经理

2021年，Dialog不再是全球十大芯片设计公司之一，取而代之的是中国台湾省的显示器驱动芯片设计公司齐静光电2022年，AMD和Xilinx合并后，其营收规模将进一步提升，再次拉大与全球前五大芯片设计公司和第六至第十名的差距，前五大芯片设计巨头的断层将再次加大

3.五大芯片设计巨头创造传奇故事

除了市场和M&A的因素，前五大芯片设计巨头都在激烈的竞争中脱颖而出，都有自己的传奇。

1.高通:从通信起家，打败TI成为手机SoC之王。

在五大工厂中，高通最早成立于1985年，是一家无线通信技术公司1989年和1993年，高通分别推出时分多址和码分多址，开创了2G和3G时代的通信标准

2000年，高通出售了手机和网络设备业务，专注于通信技术和手机SoC的研发由于在通信领域的积累和专利墙，高通在2007年超过德州仪器成为全球最大的无线芯片供应商

2021年，高通继续成为世界上最大的芯片设计公司，其来自未授权业务的收入达到270亿美元主要收入增长包括智能手机产品，射频产品和物联网产品

根据2021年的财报，由于苹果和其他OEM厂商对5G产品的需求增加，高通的智能手机产品增加了63.69亿美元，其中36亿美元是由于高通SoC出货量的增加。

此外，高通的射频产品收入增加了17.96亿美元，汽车产品增加了3.31亿美元，物联网产品增加了20.30亿美元。

2021年高通的商业收入

2.英伟达:押注人工智能，成为AI计算的领导者。

英伟达成立于1993年，初衷是开发PC电脑中的图像渲染芯片英伟达在1995年推出了首款产品NV1，但销量并不好

1997年后，Nvidia在图像渲染芯片领域击败了原来的竞争对手3DFX，并通过后续的NV3，TNT，TNT2等产品确立了自己的市场地位伴随着游戏和视频需求的不断增加，Nvidia在1999年推出了第一款GPU，并获得好评

2004年，英伟达创始人黄仁勋发现GPU在并行计算方面远比CPU高效因此，Nvidia开始开发CUDA编程工具，为GPU成为通用处理器打下了坚实的基础2012年，多伦多大学的Geoffrey Hinton提交了一个名为AlexNet的深度卷积神经网络算法，在ImageNet计算机视觉挑战赛中获得了第一名该算法用英伟达GTX 580 GPU进行训练错误率只有16%，第二名错误率超过56%

由于GPU在人工智能算法和并行计算方面的优势，GPU逐渐成为人工智能计算和数据中心领域的通用芯片早早布局人工智能的英伟达成为人工智能时代的大赢家

英伟达2022财年营收达269.1亿美元，同比增长61%主要原因是英伟达的游戏，数据中心和专业可视化业务

2022财年，英伟达游戏业务同比增长61%，达到124.6亿美元，其数据中心业务收入同比增长58%至106.1亿美元，视觉业务收入增长100%至21.1亿美元，汽车和机器人业务增长了6%，达到5.66亿美元。

在英伟达的这些业务中，游戏业务，数据中心和专业可视化这三项最重要的收入都创造了新的收入记录，帮助英伟达超越博通成为第二大芯片设计公司。

3.博通:安华高以小吞大新博通。

Broadcom成立于1991年，是通信领域的行业领导者2000年，博通发起疯狂收购，在通信领域进行了5次以上的收购，总金额超过60亿欧元

此后，Broadcom完成了多媒体和存储业务的M&A交易，包括以14亿欧元收购Silicon Spic和以28亿欧元收购NetLogic Microsystems。

但是，博通这个收购狂人总有一天会被收购继以66亿美元收购美国芯片供应商LSI后，安华高又于2015年以370亿美元收购博通，完成了半导体行业著名的小吞大此后，新的博通在通信和多媒体领域保持了领先地位

2017年11月，博通还向高通发出收购要约，提出以1050亿美元收购高通的全部流通股，随后将收购报价提高至1210亿美元可是，2018年3月，美国监管部门以国家安全问题为由，否决了博通收购高通的计划这次令人震惊的收购以失败告终

2021年，博通的营收为274.5亿美元其主要产品包括机顶盒SoC，有线网络芯片，射频前端模块，Wi—Fi芯片等半导体产品和软件服务

博通产品和终端市场

4.联发科:从DVD芯片开始，成为智能手机SoC的第一批出货。

联发科由中国台湾省的蔡明介创立他是中国台湾省引进半导体技术的第一人，绰号台湾省IC设计教父1997年，联发科在中国台湾省新竹科学园区成立

联发科最早依靠光盘存储技术和DVD芯片，将原本昂贵的视频和数字解码芯片整合在一起，并提供软件解决方案，大大降低了DVD的价格2001年，联发科占据了60%的DVD芯片市场，同年在台湾证券交易所上市

2003年，联发科进入手机芯片行业，通过高度集成，能够低成本提供手机芯片和软件解决方案其解决方案被众多山寨手机采用，业界称其为山寨机之父

在智能手机时代，联发科已经通过性价比策略被华为，中兴等国产手机品牌选中，进入中低端智能手机市场，成为高通的主要竞争对手。

2021年，联发科营收为新台币4934.15亿元，增长53.2%，连续两年创历史新高，净利润为新台币2316.05亿元，同比增长63.6%。

联发科首席执行官蔡表示，其产品已应用于20亿台电子设备，所有业务均实现增长在智能手机业务中，联发科的主要收入增长来自5G智能手机销量的增加，预计其在中国以外的5G出货量将在2022年翻一番

根据市场咨询公司Counterpoint的数据，2021年，联发科的出货量占Android智能手机SoC的46%，而高通为35%其中，联发科的大部分市场份额增长来自手机价格低于299美元的低端市场，而高通在399美元以上的高端机型中主导SoC和RF前端

2021年Android手机AP/SoC芯片组的价格份额

5.AMD:在与英特尔纠缠了50年之后，马谡领导了复兴。

AMD成立于1969年其创始人杰里·桑德斯和英特尔创始人也来自飞兆半导体他们只是销售主管，不是技术大佬用桑德斯自己的话说:英特尔在5分钟内拉进了500万美元的风险投资，而AMD用了500万分钟拉进了5万美元

作为同事，英特尔联合创始人罗伯特·诺伊斯资助了AMD，并授权AMD销售英特尔处理器因此，AMD作为第二供应商，注重性价比，与英特尔分别攻占高端和低端市场

1981年，英特尔首创的16位8086处理器收到了IBM的订单根据消息显示，由于产能有限，IBM要求英特尔授权AMD合作生产

但两家公司合作时间不长，英特尔和AMD在授权上存在巨大差异双方从1987年到1994年打了一场漫长的官司最终AMD胜诉，获得x86授权

虽然AMD胜诉了，但1993年，英特尔推出了性能大增的586，把AMD甩在了后面之后AMD开始推出自己的处理器，开始在技术层面与英特尔对抗

在此期间，AMD和Intel的产品互有胜负，成为一对死敌在2005年3月的英特尔IDF开发者大会上，AMD甚至出资让飞行表演队在它上面拉出AMDTurion 64的字样

AMD飞行表演队在空中写下了Turion 64。

2006年，AMD以54亿美元收购了当时第二大GPU at，横跨CPU和GPU两大市场可是，不到两年后，AMD将ATI的移动业务部门Imageon的产品线以6500万美元的价格出售给了高通它错过了移动市场，逐渐陷入劣势最糟糕的时候，AMD甚至考虑卖掉公司总部大楼

2014年，lisa su接任AMD的AMD CEO通过创造更好的产品，加强客户合作和简化业务流程，他专注于游戏，数据中心，嵌入式设备和其他市场，并获得了振兴

2020年10月，AMD发起对美国领先FPGA公司Xilinx的收购，交易金额达350亿美元2022年2月，AMD在获得各国监管部门批准后，宣布正式完成对Xilinx的收购

2021年AMD营收164亿美元，增长68%，主要得益于计算和图形以及企业，嵌入式和半定制的营收增长。

其计算和图形部门的收入为93.32亿美元，增长率为45%，嵌入式和半定制产品的收入为71.02亿美元，同比增长113%。

2021年AMD业务收入占比

04.结论:摩尔定律促进寡头垄断，芯片设计行业新节点临近。

近两年，受新冠肺炎疫情影响，智能手机，数据中心，PC等领域对芯片的需求快速增长，高通，英伟达，博通，联发科，AMD等芯片设计巨头的收入也呈现快速增长趋势为了保证自身的技术实力和产品竞争力，这些芯片设计巨头正在开辟新的产品线:高通开始加强汽车和AR/VR业务，英伟达力推GPU+CPU+DPU的数据中心战略，还收购了Arm，AMD收购Xilinx加强FPGA等

对于芯片设计行业来说，一方面，5G，人工智能，大数据等新兴技术快速发展，芯片的性能和功耗要求不断提高另一方面，摩尔定律目前面临瓶颈，先进制造工艺的芯片设计成本不断增加因此，只有足够大的芯片市场才能容纳先进的工艺芯片，只有行业领导者才有迭代产品的动力和能力，这就导致了寡头垄断市场和芯片设计公司之间断层现象的出现

今后，伴随着各国加强确保本国半导体供应的意识，对半导体巨头的并购会更加警惕后摩尔时代和后流行时代，已经呈现寡头竞争的芯片设计行业将进入一个新的节点

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