广发基金倪鑫晨:均衡配置多元资产增强养老FOF适应性
广发养老目标日期2050成立于2019年4月,主要针对1990年前后出生、2050年及其后退休的人群而设计。统计显示,截至12月2日,广发养老目标日期2050A今年累计收益率为10.97%。另据银河证券数据,今年1—11月,广发养老目标日期2050A累计收益率为10.02%,在同类养老目标日期FOF中排名前列。
基金定期报告显示,广发养老目标日期2050今年以来收益率表现突出,主要得益于基金经理三季度提前超配A股权益资产,同时优选美股、港股等多个类别的资产进行多元配置。
在提前布局A股权益方面,今年一季度,A股市场探底回升,高股息整体表现不错,小盘股回撤较大。广发养老目标日期2050略微超配权益资产,前十大重仓基金合计占基金净值比例约为46%,其中A股权益类基金占比合计超过23%。
进入二季度,基金经理判断“经济在企稳的过程中,虽然可能有所波折,但尾部风险正在逐步厘清”。同时,“沪深300指数已出现罕见的三年连续回调,目前A股市场估值偏低,风险溢价具有吸引力,市场当前位置的赔率较优。”该基金经理说。因此,该FOF继续超配权益资产,截至三季度末的前十大重仓基金中,A股权益类基金合计占比超过28%。
从持仓结构看,上半年,由于基金经理对宏观经济较为谨慎,该FOF对逆周期属性的电力配置占比较高;三季度末,随着政策方向逐渐明晰、流动性改善,其持仓逐步向小盘和成长倾斜,同时也兼顾了券商、地产等顺周期品种,显示基金经理具备较强的宏观研判和资产配置能力。
以今年三季度末的持仓为例,广发养老目标日期2050在前十大重仓基金中持有3只QDII-ETF,分别投向美股龙头股、美股科技股、港股;持有1只商品型ETF,投向黄金;此外,还持有1只可转债ETF。从中也可以看出,基金经理擅长利用ETF等风格清晰、费率低廉的投资工具来参与投资,力求把握不同类别资产的配置机会。
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责任编辑:山歌
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