安信证券给予新强联买入评级：风电轴承国产替代龙头产能扩张打开成长空间，目
2022-07-30 13:53来源：东方财富 阅读量：13216
每经AI讯安信证券7月29日发布题为《国内风电轴承替代龙头，产能扩张打开成长空间》的研究报告称，给予新强联买入评级，目标价117.2元评级理由主要包括:1)大MW风电轴承技术国内领先，海风量有望深度受益，2)伴随着新产能的不断产生，可以同时实现高增长和高利润，3)根据我们的测算，在市场扩张的大背景下，公司的市场份额有望继续提升，4)大头客户深度绑定，有望率先享受国内替代加速红利风险:下游终端新增安装规模不及预期，产能释放不及预期，可转债发行受阻影响新产品布局，行业竞争加剧影响盈利能力，客户核心技术路线切换影响公司出货，市场规模计算中的一些假设造成了与现实的偏差，包括不同功率型号的装机规模，不同技术路线的装机比例，风电轴承市场均价的变化等
点评:新强联近一个月收到一份券商研报的关注，买了一份目标价平均117.2元，较最新价96.55元上涨20.65元，目标价平均涨幅21.39%
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责任编辑：山歌
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