中信证券H股配股顺利完成获2.5倍超额配售申请A+H股合计募资273亿元

3月2日晚间，中信证券发布公告称，公司H股配股顺利完成。

值得一提的是，本次中信证券H股配股有效申购和额外有效申请共计11.89亿股，占H股可配售股份数量的约348.21%。最终，中信证券A股配股的募集资金总额为人民币224亿元，H股配股的募集资金总额为60.4亿港元，A+H股合计募资273亿元。

《每日经济新闻》记者发现，券商行业业绩向好也是不争的事实。根据中证协2月25日发布的数据，2021年证券行业140家证券公司实现营业收入5024.10亿元，实现净利润1911.19亿元，同比增速分别为12%和21.3%，光大证券指出，在资本市场积极深改的大背景下，看好证券行业表现，同时考虑业务转型等方面的积极因素，证券行业盈利水平将回升，目前估值处于低位具配置价值，维持行业“增持”投资评级。

额外供股中签率约1.86%

2021年2月26日，中信证券发布配股预案，A股和H股均拟按照每10股配售不超过1.5股的比例向全体股东配售。本次配股募集资金总额不超过人民币280亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金。

这是A股历史上最大规模的券商配股，引发了市场和行业极大关注。2021年3月1日，即宣布配股后首个交易日，中信证券A股盘中一度大跌8%，收盘时跌幅收窄至5.98%。之后中信证券继续下探，2021年4月28日盘中创下新低，较宣布配股前下跌约17%。

2022年1月，中信证券A股配股终于落地。根据1月26日晚间中信证券发布的公告，A股配股最终获得了15.52亿股配售，占可配售股份的97.17%。该部分配股已于2月15日上市流通。

中信证券A股配股完成后，H股配股就成了关注焦点。根据中信证券3月2日晚间公告，本次H股可配售股份数量为3.417亿股，实际配售股份数量为3.417亿股。其H股配股缴款于2022年2月23日结束。截至2月23日，公司已收到H股股东的25份有效申购，实际认配股份为3.256亿股，占H股可配售股份数量约95.29%。

此外，中信证券指出，公司本次额外H股配股实际可配售数量为1609.8万股，收到16份额外H股配股有效申请，涉及股份共计8.64亿股。H股配股有效申购和额外有效申请共计11.89亿股，占H股可配售股份数量的约348.21%。

因此，在额外有效申请中，所申请的额外H股配股股份8.64亿股最终按照H股额外实际可配售数量1609.8万股进行分配，中签率约为1.86%。

虽然没有公布申请额外配股的投资者名单，但从其申购的股数可以看出，这些投资者应该具备相当雄厚的实力。而正是这些投资者的看好，为中信证券H股配股划上完美句号。

上市券商面临再融资压力

中信证券指出，本次A股配股的募集资金总额为人民币224.0亿元，H股配股的募集资金总额为60.4亿港元。也就是说，中信证券A+ H股配股合计募集资金约为273.3亿元。本次A股配股发行的费用(不含增值税，包括承销保荐费、律师费、申报会计师费、信息披露费以及股权登记费)为人民币7748万元；H股配股发行的费用(包括承销佣金、印刷、翻译、法律及会计费用)约为人民币5365万元。

中信证券在完成配股前，已经是行业龙头老大。根据业绩快报，2021年中信证券实现营业收入765.7亿元，同比增加40.8%；归属于上市公司股东的净利润盈利229.79亿元，同比增加54.2%；基本每股收益盈利1.77元，同比增加52.59%。

根据东方财富Choice金融终端数据统计，目前东方证券、财通证券、兴业证券也公告了配股预案。按目前拟募资金额计算，规模合计为388亿元。

此外，还有6家券商的增发方案正在路上，合计募集资金上限约为393亿元。

因此，目前上市券商的配股加增发，合计募集资金上限约为781亿元，这意味着上市券商仍然面临一定的再融资压力。另外，尚未上市的券商也正在争先恐后地登陆A股市场，以期获得更好的融资平台。

目前，东莞证券IPO已经过会，首创证券则在1月下旬更新了招股书申报稿。3月1日，证监会网站披露，申港证券进入IPO辅导备案期，已于2022年2月22日与辅导机构华泰联合证券签署了辅导协议。

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