计算机行业周观点：启明星辰实控人变更为中国移动提振网安行业景气度

2022-12-09 14:21来源：东方财富阅读量：14704

行业核心观点:

上周沪深300指数上涨1.65%，申万计算机行业上涨1.66%，领先指数0.01pct，位列申万一级行业第14位我们认为，市场中长期向好的趋势不会改变建议投资者关注业绩确定性强的优质标的，推荐信创建，智能驾驶，服务器，工业软件等高景气细分领域

投资要点:

启明星辰实际控制人变更为中国移动集团:启明星辰是网络安全领域的领先厂商，中国移动作为中国数字经济的重要构建体，拥有丰富的数字场景和下游终端客户中国移动进入祁鸣，表明数字经济巨头对网络安全的高度重视和对其前景的充分看好双方的强强联合有望构建更加繁荣的网络信息产业链

阿里云推出云计算专用处理器CIPU:数字经济时代催生了新的计算能力需求和技术挑战传统的以CPU为中心的云计算架构在性能和功耗方面显示出弊端，这也为国内云厂商带来了创新底层计算架构的机会阿里云一直在大力投入云基础设施的研发，建立了芯片，服务器，操作系统，数据库等自研技术基础阿里云的突破有望带动中国基础软硬件的创新迭代，共同形成一个生机勃勃的新计算生态系统

行业估值低于历史中枢，行业关注度提升:上周日平均成交440.2亿元，交易活跃度提升从估值来看，SW计算机行业PE调整至35.30倍，较2016年以来历史平均水平低49.98倍行业估值低于历史中枢水平

上周计算机板块表现集中:300只股票中，205只股票上涨，90只股票下跌，5只股票持平上涨个股数量占比68.33%

投资建议:以新型基础设施为核心，加快企业云化，智能化，数字化进程，建议投资者关注高景气板块下业绩确定性强的优质标的从2022Q2的市场和估值来看，计算机行业的估值已经呈现下降趋势从基金仓位配置来看，计算机行业配置仍然偏低建议关注相关领域公司订单和资本支出的变化我们专注于创新，智能驾驶，服务器和工业软件领域

风险因素:全球地缘政治风险，技术进步未能达到预期，以及行业IT资本支出低于预期。

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