电连技术：发股收购FTDI公司控股权并配套募资6月27日复牌

2022-06-26 17:05来源：东方财富阅读量：7645

联科6月26日发布公告称，上市公司拟以发行股份及支付现金的方式，收购FTDI上层投资者的相关权益股份及Stoneyford持有的FTDI 19.80%股份其中，拟收购的FTDI上层投资人相关权益包括建光广利，建光广联，建光广科，建光广鹏等5只基金中CGG资产作为GP拥有的全部财产份额及相关权益，以及建光广利，建光广全荃，建光广科，建光广鹏等4只基金中LP的全部财产份额及相关权益本次交易完成后，目标公司将成为上市公司的控股子公司本次交易完成后，点联科技将通过其全资子公司东莞点联科技有限公司持有5只建光基金的GP物业股份，并直接持有5只建光基金的LP物业股份，合计持有5只建光基金的全部合伙股份

同时，在本次交易中，上市公司拟向实际控制人陈宇轩或其控制的关联人发行股份募集配套资金本次募集配套资金总额不超过拟发行资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%本次募集配套资金在扣除中介费用及相关税费后，将用于支付本次交易的现金对价，补充上市公司流动资金及投资标的公司在建项目建设

截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计和评估尚未完成，评估值尚未确定本次交易的标的资产为建光广利，建光公司，建光广科，建光彭等5只基金的全部财产股份及相关权益，以及建光广利，建光广科，建光广科，建光彭等4只基金的LP的全部财产股份及相关权益，以及FTDI 19.80%的股权

经交易各方协商，本次交易采取差异化定价，标的企业GP份额定价:拟以现金方式向建光资产支付对价，交易价格暂定为3亿元目标企业LP股份定价:拟以股份或现金的方式向建光广利，建光全荃，建光光科，建光广鹏四只基金的LP支付对价四只基金LP的预估对价根据其在FTDI的间接持股比例确定，对应的FTDI 100%股权定价基本保持不变广广全健的LP深海汇，杭郭婷，甬文丰的交易对价和建广光科的LP东冠引导投资的交易对价将在后续的具体交易协议中约定，上述交易对手通过其基金合伙份额间接持有的FTDI股权比例为17.07%，参与本次交易的其余目标企业LP暂定交易对价合计13.58亿元，这些交易对手通过其基金合伙份额间接持有的FTDI股权比例为46.02%以现金方式向斯通尼福特支付对价，以不低于1.1亿美元的交易价格收购斯通尼福特持有的FTDI 19.8%的股权

公司股票将于2022年6月27日开市起复牌本次交易完成后，FTDI将成为上市公司的控股子公司，有利于公司在国内外电子元器件行业扩大产品规模

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。