奥飞数据300738:IDC业务收入利润稳步提升国际业务受到一定冲击

2022-04-26 17:24来源:新浪财经   阅读量:9612   

本报告导读: 维持增持评级受新冠疫情和周边地缘政治,经济形势影响,海外业务受到了较大影响,股权激励费用,财务费用增加拖累利润存量IDC 业务收入利润稳步增长 投资要点: 调整盈利预测,下 调目标价,维持增持评级考虑到疫情对上架以及海外业务的影响,调整2022—2023 年归母净利润预测至2.21/3.35亿元,新增2024 年预测为5.09 亿元,对应EPS 为0.58/0.88/1.33 元,考虑到新增机柜数和上架率爬坡的潜力,参考行业估值水平,给予2022 年23 倍EV/EBITDA,对应目标价21.28 元,维持增持评级 海外业务收入利润下滑,费用增加,2021 年业绩略低于预期,部分因素Q1 仍在持续原因有:2021 股权激励股份支付计入当期损益的金额为1790.89 万元,非经常性损益中2021 年紫晶存储股票投资收益为—1944.77 万元,2020 年为3498.15 万元,因会计准则变化,租赁的使用权资产产生的成本费用金额较原来新增1354.06 万元,受新冠疫情和周边地缘政治,经济形势影响,海外业务受到了较大影响,公司碳中和及新能源战略的制定和实施增加了成本费用 存量IDC业务收入利润稳步增长,在建储备规模超过5 万个最近几年重点布局的以北京,廊坊为主的华北区域业务收入超过6 个亿,比2020 年增长了76.83%,成为公司业绩增长的主要驱动力廊坊固安,广州南沙,天津武清,云南昆明,江西南昌均稳步推进中 催化剂:下游客户上架加速,储备项目顺利交付 风险提示:数据中心交付或不及预期,下游客户上架或不及预期

奥飞数据300738:IDC业务收入利润稳步提升国际业务受到一定冲击

10月份,全行业业务收入完成1085亿元,同比增长10.9%;业务总量完成1215亿元,同比增长18.7%。

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责任编辑:燕梦蝶

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