LG新能源获特斯拉43亿美元合同？宁德时代股价一度跌超6%

7月30日，盖世汽车注意到，据路透社报道，有知情人士周三称，韩国电池制造商LG新能源已与特斯拉签署了一份价值43亿美元的合同，为后者储能系统供应磷酸铁锂电池。

知情人士称，LG新能源将从其美国工厂为特斯拉供应磷酸铁锂电池。LG新能源的客户包括特斯拉和通用汽车。

值得注意的是，LG新能源在周三早些时候表示，已签署一份价值43亿美元、为期三年的全球磷酸铁锂电池供应合同，但并未披露客户身份。

LG新能源也未说明这些磷酸铁锂电池将用于汽车还是储能系统。

LG新能源在回应路透社时表示:“根据协议，我们受到保密义务的限制，无法披露客户身份。”

盖世汽车还注意到，7月30日，宁德时代盘初一度涨超1%至468港元，再创上市新高；随后下跌，截至7月30日11点以前，其股价一度跌超6%至431.6港元。

有分析称，宁德时代的股价波动或许与同一日的消息“LG新能源与特斯拉签署价值43亿美元电池供应协议”有关。

继续“深绑”特斯拉？

目前，对于上述消息的真伪，LG新能源与特斯拉皆暂未立即回应置评请求。

据悉，LG新能源的这份磷酸铁锂电池供应合同的期限为2027年8月至2030年7月。LG新能源表示，合同中包含一项可选条款，可将协议期限最多延长7年，并根据与客户的协商增加供应量。

特斯拉选择LG新能源似乎并不让人感到意外，在很长一段时间里，特斯拉都是LG新能源的重要客户。

根据韩国经济新闻6月14日报道，LG新能源将投资5800亿韩元用于在韩国忠北梧仓第二工厂新设“4680圆筒型电池”生产线，为特斯拉供货。该公司计划在明年下半年将其投入量产，由此将实现4680圆筒型产品全球最快量产，4680圆筒型产品被称为全球电池行业“游戏规则改变者”。

分析人士认为，通过此次投资，韩国LG新能源进一步巩固了与特斯拉的合作关系，在全球电池竞争中把握住了获胜机会。

需要提及的是，就在近日，LG新能源公布了2025年第二季度财报。

数据显示，报告期内，该公司合并营收5.6万亿韩元，环比下降11.2%；但营业利润同比暴涨 152.4%，环比增长31.4%，达到 4,922 亿韩元，远高于去年同期的1,950亿韩元；营业利润率达8.8%。

这一成绩远超市场预期。

但值得注意的是，若不包括根据美国《通胀削减法案》获得的税收抵免，LG新能源营业利润将为14亿韩元；合并营收为5.565万亿韩元，同比下降9.7%，环比下降11.2%；净利润达910亿韩元，而去年同期的净亏损达240亿韩元。

与这份亮眼财报形成鲜明对比的是，财报发布当日，LG新能源股价却一度下跌2.3%。

这种 “叫好不叫座” 的反常现象，引发了资本市场对其业绩可持续性的考量。资本市场的担忧，除却LG新能源利润的大幅增长在很大程度上依赖于美国关税预期引发的“抢购潮”外，LG新能源客户集中度较高也值得关注，其中以特斯拉等为首的欧美车企客户量占比过高是主要问题。

若上述消息为真，也就是说，LG新能源又一次“深度绑定”了“财神”特斯拉。

中企北美市场或迎冲击？

在一定程度上而言，对于供应商而言，深度绑定老客户也是一件好事，尤其是特斯拉近期似乎尤其看好韩系供应商。

就在7月28日，三星电子宣布与某客户已达成一项22.8万亿韩元的芯片生产协议，该协议将持续到2033年底。而这一客户被马斯克本人亲自承认，就是特斯拉。

接连斩获特斯拉大客户订单，韩系供应商自然是喜笑颜开。

但这对于中国供应商而言，似乎并不是一件好事。

路透社报道称，目前，LG新能源是美国为数不多的磷酸铁锂电池制造商之一，该公司已于今年5月在其密歇根工厂启动了磷酸铁锂电池的生产。

若特斯拉当真与LG新能源深度绑定上述合作，也存在特斯拉看中了LG新能源在北美本地化生产带来的关税规避能力的可能性—— 按照美国《通胀削减法案》，北美本土生产的电池可获得税收抵免。

然而，磷酸铁锂电池技术长期由其中国电池企业主导，但中国电池公司在美国市场的业务不多。

也就是说，由中国企业主导十年的磷酸铁锂版图，或许会在北美市场有被冲击的可能。

一直以来，LG新能源在竭力挤出其财报中的“关税”水分，并且积极拓展客户。

6月16日，盖世汽车注意到，据韩联社报道，LG新能源宣布，已与中国整车厂商奇瑞汽车签署了一项为期6年的46系大圆柱电池供货协议。

根据协议，LG新能源将向奇瑞汽车供应46系大圆柱电池，订单规模达到8吉瓦时，按照行业平均每辆电动汽车约65-70kWh的装机量计算，足以满足约12万辆电动汽车的生产需求。

虽然目前合同的具体价值尚未确定，但考虑到当前电池市场的价格走势以及圆柱电池技术的发展趋势，这一订单金额无疑将十分可观。

行业专家推测，该合同金额可能超过1万亿韩元。

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